一、主要资料

1、发行人简介

（1）设立情况

　　发行人中文名称：五矿发展股份有限公司（筹）

　　发行人英文名称： MINMETALS DEVELOPMENTCO． LTD.

　　发行人名称预先核准日期：1997年3月7日

　　发行人住所：北京市朝阳区安慧里四区15号楼

　　本公司是经外经贸部［1997］外经贸政审字第 567号文、［1997］外经贸计财股函字第 91号文、［1997］外经贸计财股函字第 128号文和国家经济体制改革委员会体改生［1997］40号文批准，由五矿总公司独家发起，以其下属的五矿钢铁，中国矿产，五矿贸易，五矿东方，五矿货运和五矿招标的资产投入，采取募集方式设立的。拟注册资本 30，000万元。经中华财务会计咨询公司评估，并经国家国有资产管理局国资评［1997］243号文确认，投入本公司的资产总额为104，673．49万元，负债总额为70，085．88万元，净资产34，587．61万元；经国家国有资产管理局国资企发[1997]35号文批准，按1.537：1的比例折成国有法人股22，500万股，占股本总额的75%，由五矿总公司特有该股权。本次发行以每股8．52元的价格向社会公众发行7，500万股，占股本总额的25%，其中向本公司职工配售492万股，占股本总额的1．64%。

（2）主营业务

　　本公司主要从事以下业务：

　　进出口贸易：五金矿产品进出口贸易为本公司的主要业务，其营业额约占本公司总营业额的90%。进口业务的经营范围主要为钢材、铁矿砂、废船、废钢、轧钢坯料等。出口业务的经营范围为生铁、钢材、焦炭、水泥、非金属矿产品、耐火材料等。贸易方式包括自营和代理，“三来一补”、易货贸易、仓储和加工。

　　国内贸易：目前主要经营钢材和建材等商品。贸易方式包括自营对比发和零售。

　　国际货运：承担进出口货物的运输业务及办理进出口货物的运输代理、仓储及运输保险代理业务。

　　国际招标：经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下的国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务。

（3）资产规模

　　截止到1996年12月对日，根据中华财务会计咨询公司评估，并经国家国有资产管理局国资评[1997]243号文确认，五矿总公司投入本公司的资产总额为104，673．49万元，负债总额为70，085．88万元，净资产为34，587．61万元。

（4）经营业绩

　　经中洲会计师事务所审计，本公司1994至1996年度的经营业绩见表1。

　　表1 1994－1996年度本公司经营业绩表 单位：元

1．1996年度比1995年度主营收入减少是由于代购代销业务比重增大。代购代销业务只核算代理手续费收入。

2．1995和1996年度净利润较1994年度下降的主要原因是：1995和1996两年出口退税税率连续两次下调，影响了自营出口效益；另外近年来国家实行宏观调控，国内对钢材需求下降影响了进口的效益。随着宏观经济实现软着陆，国内市场趋于活跃，外贸经营环境进一步好转，1996年度净利润已有回升。

（5）股权结构

　　本次A股发行前，本公司的股权结构见表2。

　　表2本次A股发行前本公司股权结构表

（6）职工人数

　　截止到1996年12月31日，本公司职工人数为984人。

2、本次发行

（1）本次发行的一般情况

　　股票种类：记名式人民币普通股（A股）

　　每股面值：1．00元

　　每股发行价：8．52元

　　发行数量： 7，500万股（其中向公司职工配售492万股）

　　发行总市值：63，9O0万元

　　盈利预测（1997年）：14，904．30万元（税后利润）

　　每股盈利（1994—1996年，33%所得税）：0．568元（算术平均）

　　预计股金到位时间：1997年5月12日

　　每股盈利（1997年，33%所得税）：0．50元（全面摊薄）

　　预计市盈率：15倍

　　发行前每股净资产：1.537元

　　发行后每股净资产：3.233元（扣除发行费用）

（2）本次发行后的股权结构

　　本次A股发行完成后，本公司将形成如表3所示的股权结构。

　　表3   本次A股发行后本公司股权结构表

（3）募集资金的运用

　　本次发行成功后，扣除各项发行费用，预计可募集资金6.24亿元。

　　根据本公司的发展战略，本公司拟将本次A股发行所募集资金中的1.5亿元用于购买三条万吨级二手杂货船； 3.7亿元用于收购北京香格里拉饭店有限公司51%的中方股权；其余1.04亿元用作本公司出口贸易的流动资金。

（4）股利分配

　　本公司的股利分配将按有关法律和法规本着同股同利的原则进行。在每个会计年度结束后的六个月内，本公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施。本公司向个人分配股利时，按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由本公司代扣、代缴个人收人所得税。

　　本公司每年派发一次年度股利，年度股利在每一会计年度结束后的六个月内分配。经股东大会决议，本公司可决定分配中期股利。本次发行如能按计划完成，预计首次股利分配的时间在1998年6月底以前，首次分配的股利约占净利润的创60%。本公司1997年1月1日至本次发行结束期间的利润归本公司全体股东所有。股利分配采取现金或股票形式。

　　上述股利分配政策，尚需本次A股发行之后由本公司创立大会予以通过。

（5）风险因素

　　投资者应认真评价投资于本公司将要面临的各项风险因素，如经营风险、行业风险、市场风险、政策风险和股市风险等（详见本招股说明书第五章“风险因素与对策”）。

（6）发行地区、发行对象、承销期

　　发行地区：面向全国发行。

　　发行对象：中华人民共和国公民及法人（法律、法规禁止购买者除外）。

　　承销期：1997年5月5日至1997年5月14日

（7）拟上市证券交易所：上海证券交易所

3、主要会计数据

（1）资产负债表主要数据

　　表4   1994—1996年本公司资产负债表主要数据   单位：元

（2）损益表主要数据

　　表5 1994－1996年度本公司损益表主要数据   单位：元

4、预计时间表

（1）申购期： 1997年5月5日

（2）摇号日期：1997年5月8日

（3）摇号结果公布日期：1997年5月8日

（4）划款期：1997年5月9日

（5）预计挂牌交易日期：1997年5月28日