九、承销

1、承销方式：本次公开发行采用余额包销方式。

2．承销期：1997年5月5日至1997年5月14日

3、发行方式：上网定价。

4、发行地区：面向全国发行。

5、发行对象；中华人民共和国公民及法人（法律、法规禁止购买者除外).

6、股票种类、面值和数量

　　本次发行的股票全部为“五矿发展股份有限公司”记名式人民币普通股，每股面值1．00元。本次共向社会公众发行7，500万股A股，其中向公司职工配售492万股，其上市日期将按国家及上海证券交易所的有关规定执行。

7、发行价格及确定价格的方法

　　发行价格：8．52元／股

　　确定价格的方法：本公司1994年至1996年的税后利润分别为16，118．22万元、1O，69O．52万元、11，548． 21万元。按总股本 22， 50O万股计算，本公司1994年至1996年的每股税后利润分别为0．716元、0．475元、0．5 13元；三年平均每股税后利润为0．568元／股。按15借市盈率计算，发行价格为8．52元／股，即8．52＝（0．716＋ 0．475＋ 0．513）十3 X15。

8、预计实收金额：62，400万元。

9、承销机构

　　　　　　主承销商　　　　承销股数 　　　　　　承销比例

　　中信证券有限责任公司　　　880万股　　　　　　　　11．73％

　　　　　副主承销商　　　　承销股数 　　　　　　承销比例

　　中国东方信托投资公司　　　575万股 　　　　　　　　7. 67%

　　　　　　分销商 　　　　　　承销股数　　　　　承销比例

　　　　南方证券有限公司　　　　550万股　　　　　　　7．33％

　　　　华夏证券有限公司　　　　550万股 　　　　　　　7.33%

　　　　国泰证券有限公司　　　　550万股 　　　　　　　7.33%

　　　　光大证券有限责任公司 　　550万股　　　　　　　7． 33%

　　　　大鹏证券有限责任公司　　 550万股　　　　　　 7． 33%

　　　　中国新技术创业投资公司　 500万股 　　　　　　6． 67％

　　　　中国信达信托投资公司　　 380万股　　　　　　 5． 07%

　　　　长城证券有限责任公司 　　380万股　　　　　　 5． 07%

　　　　中国电力信托投资有限公司 380万股　　　　　　 5． 07％

　　　　海南省证券公司　　　　　 380万股　　　　　　 5． 07%

　　　　中国旅游国际信托投资公司　255万股　　　　　　 3． 40%

　　　　中煤信托投资有限责任公司 255万股　　　　　　 3． 40%

　　　　大连市证券公司　　　　　 255万股　　　　　　 3． 40%

　　　　厦门证券公司 　　　　　　255万股　　　　　　 3． 40%

　　　　广发证券有限责任公司 　　255万股 　　　　　　3． 40％

10、发行费用

　　本次公开发行的发行费用总额预计为1，5OO万元，包括承销费用900万元、上网发行费2O9万元，注册会计师费用（包括审计、验资、盈利预测等费用）9O万元、评估费用3O万元、律师费用20万元、公关及广告费用126万元，以及办公设备等其它费用125万元。

11、挂牌交易

　　本公司已得到上海证券交易所的承诺，本次发行的社会公众股（A股）在发行结束后，将尽快在上海证券交易所挂牌交易。