五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“五矿发展”）于2024年5月30日下午通过上证路演中心以以视频结合网络文字互动方式召开公司2023年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《五矿发展股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》（临2024-29）。

现将本次业绩说明会会议纪要公开如下：

一、出席人员

公司总经理、党委副书记魏涛先生，独立董事张新民先生，财务总监谭巍先生，董事会秘书、总法律顾问曲世竹女士。

二、会议内容要点

在业绩说明会上，魏涛代表经理层对公司2023年经营业绩进行了详细解读,并对下半年重点工作进行了具体部署。他表示，2023年，在公司董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，面对国内外不利因素和严峻的行业挑战，五矿发展保持战略定力，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，不断强化资源获取，积极拓宽销售渠道，持续优化业务结构，数字化转型有序推进，全产业链全要素综合服务能力持续提升。面对严峻的行业形势和激烈的市场竞争，公司坚持外拼市场、内强管理，业务结构及资产质量进一步优化，高质量发展根基持续夯实。

魏涛指出，2024年，公司将坚决落实中央经济工作会议“稳中求进、以进促稳、先立后破”的重大部署，围绕“党建经营融合深化年、四元融合提升年、一流企业建设提速年”的年度主题，以“聚焦功能增强，突出能力提升，加快业务融合”为工作主线，大力推动产业链布局、供应链转型、金属矿产贸易物流四元业务融合发展，积极稳妥推进各项重点工作。一是筑牢传统业务基本盘，夯实高质量发展根基；二是推动模式融合创新，厚植长远发展优势；三是围绕三个作用发挥，巩固增强核心功能；四是强化管理能力提升，加快打造现代新国企。

魏涛表示，2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在公司董事会、管理层和全体员工一如既往的共同努力下，在广大股东和社会各界的大力支持下，全体五矿发展人将继续以强烈的责任感和紧迫感，团结奋斗、开拓进取，聚焦功能增强、突出能力提升、加快业务融合，奋力谱写世界一流现代流通企业发展新篇章。

此外，公司独立董事张新民先生从财务分析的角度详细解读了公司2023年经营情况。他表示，公司2023年资本结构进一步优化，偿债能力持续提升，运营能力稳步向好，资产质量不断夯实，公司发展的基础更加扎实。

三、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

（一）五矿发展管理层就公开征集的问题解答如下：

问题1：公司多年未分红，是否有ST风险？

您好！根据相关法规及《公司章程》等规定，虽然公司近年来实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2023年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润均为负，尚不满足分红条件，故公司未进行利润分配。公司已关注到近期相关监管政策及规则变化，公司不存在具备分红能力而不分红或分红比例偏低面临被实施ST的情形。公司高度认同并牢固树立以投资者为本的理念。后续，公司将一如既往将投资者需求放在首位，持续聚焦主责主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，在满足法定要求和确保公司长期发展的基础上，争取尽快恢复上市公司分红能力,与投资者共创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展成果。

感谢您对五矿发展的关注！

（二）五矿发展管理层就投资者的线上提问回复如下：

问题1：五矿发展在2023年净利润为1.99亿元，相比前一年下降了45.64%。请问这一显著下降主要是受哪些市场因素或内部管理决策的影响？钢铁、铁矿石等主要商品的市场价格波动是如何具体影响公司盈利的？

您好！受下游工程建设用钢需求持续低迷，钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格下跌等不利因素影响，2023年公司业务营业毛利同比下降，导致公司经营业绩下滑。面对严峻的行业形势，公司将继续坚定不移聚焦主责主业，持续强化业务能力建设，进一步强化风险意识，加强市场研判、积极制定应对措施，同时调整经营策略、压降运营成本，努力实现稳健经营，持续提升价值创造能力。

感谢您对五矿发展的关注！

问题2：领导请问有没有矿山注入预期 何时注入 或并购等 一直做服务中间商没有前途啊？

您好！公司及公司实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）高度重视历史承诺履行及上市公司规范运作。

针对黑色金属业务整合承诺，中国五矿将坚定履行历史承诺，继续按照“成熟一批、注入一批”原则推进资产整合，结合监管机构意见、资本市场形势和资产实际情况，进一步研究论证陈台沟矿业注入事宜。同时继续积极对旗下黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度，具备条件后将启动注入工作。

具体情况详见公司于2024年5月11日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2024-27）。

感谢您对五矿发展的关注！

问题3：请问如何做好公司市值管理 有中信金属等同类公司 如何做好领头羊 成为头部企业？

您好！公司高度重视股价表现，但根本还是要做好自身经营，以良好的业绩回报股东。近年来，公司瞄准建设世界一流现代流通企业发展愿景，已形成明确发展战略和具体经营举措，并通过对标现代流通领域高水平上市企业，为公司经营发展提供良好借鉴和参考，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的提升。

公司将多措并举推动高质量发展：一是推动平台布局优化和功能发挥，加大专业化整合力度，完善产业链布局，同时优化融资安排，改善资本结构，助力公司提升核心竞争力；二是强化内生增长和创新发展，深化提质增效，加快转型升级，提高综合经营管理水平；三是完善公司治理和规范运作，优化健全治理机制，提高信息披露质量，加强与资本市场互动，积极主动与广大投资者沟通交流公司经营情况及未来发展规划，向市场及投资者传递企业价值，切实增强投资者信心，合力打造价值实现新局面。

感谢您对五矿发展的关注！

问题4：今年4月以来，大宗商品市场出现回升，将对公司业务产生什么影响？

您好！公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务，铁矿石、焦炭、煤炭、锰、铬及钢材等大宗商品是公司重点经营的商品。公司具有丰富的资源获取与终端渠道能力，业务基础扎实稳定，与上游海外重点矿山、下游核心钢厂均建立了良好的战略合作关系。公司始终以供应链价值创造为核心，现货业务保持高周转，同时灵活利用多种期现货工具进行敞口管理。针对大宗商品价格走势，公司将进一步加强市场研判，采取积极主动的价格风险管理，灵活利用期现货工具，努力在市场趋势中获得稳定可预期的收益。

感谢您对五矿发展的关注！

问题5：现在社会各界对于上市公司ESG管理的关注度越来越高，请问公司2023年在ESG方面有哪些具体行动和成果？

您好！公司高度重视ESG管理提升工作，持续打造“价值创造型”责任推进模式，不断强化ESG能力建设。公司积极践行央企责任担当，主动投身乡村振兴、社会帮扶等公益事业，获评2023年“上市公司ESG优秀实践案例”“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。公司始终坚持上市公司规范运作，持续完善公司治理，荣获中国上市公司协会“2023年上市公司董事会最佳实践案例奖”“2023年度上市公司董办最佳实践案例奖”等多项荣誉。公司自2008年以来已连续发布16份社会责任/ESG报告，ESG管理案例作为优秀案例入选《钢铁行业社会责任蓝皮书（2023）》。更多详情请见公司于2024年3月30日发布的《五矿发展股份有限公司2023年度社会责任暨ESG报告》。

感谢您对五矿发展的关注！

本次业绩说明会详情见上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢。

五矿发展股份有限公司董事会

2024年5月30日